Выберите вопрос, от которого зависит следующий шаг
В отчёте есть операция, на которую клиент не находит своего поручения. Для консультации подготовьте краткое описание цели и текущего положения. В начале положите документ «брокерский отчёт», рядом — «подтверждение клиентского поручения». На первой странице отметьте, что уже направляли и какие ответы получили.
Подготовьте две версии ситуации
Коротко запишите своё объяснение и возможное объяснение другого участника. Для каждой версии назовите сильный источник и пробел. Так юрист сможет обсудить с вами предмет доказывания, маршрут обращения и риски, а не тратить встречу на сортировку переписки.
Что уточнить на встрече
Сопоставьте идентификатор, время и способ подачи распоряжения. Спросите, есть ли срочное действие, какое правило применяется к вашей роли и нужно ли получить специальное заключение. Сроки и адресата проверяйте по документам конкретного дела.
Что внести в шаблон
- Цель обращения
- Проверенные факты
- Неясные обстоятельства
- Вопрос специалисту