Записывайте то, что можно проверить
Клиент отключил одну услугу, но платёж относится к другому пакету. Запишите место, время, объект и условия, при которых наблюдалось спорное обстоятельство. Для описания подойдут материалы «заявление на подключение банковской услуги» и «история списаний за пакет». Формулировка должна позволять другому человеку найти ту же запись или тот же участок объекта.
Разделите наблюдение и объяснение
Укажите, что вы видели лично, что отражено в документе и что передано со слов другого человека. Для фото добавьте общий вид и деталь. Для электронной записи сохраните контекст и время получения. Не изменяйте исходный файл.
Сделайте запись воспроизводимой
Сопоставьте названия пакетов, даты подключения и отмены. Предложите присутствовавшему участнику внести свои замечания. Если осмотр не проводился, не оформляйте записи о нём задним числом: укажите источник и дату фактического описания.
Что внести в шаблон
- Дата, место или система
- Что наблюдалось
- Условия наблюдения
- Фото, файл или замечание